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En 1900, dans ce Paris des merveilles où la tour Eiffel est en bois blanc, des sirènes nagent dans la Seine et les chats parlent, Louis Denizart Hyppolite Griffont, mage du cercle Cyan, mène une enquête sur une série de meurtres. Il s'associe pour ce faire à son ancienne maîtresse, une fée déchue, la séduisante Isabel de Saint-Gil.

En 1633, Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Mais des dragons se dissimulent parmi les humains et complotent pour conquérir le pouvoir. La Cour d'Espagne est déjà tombée dans leurs griffes. Richelieu reçoit en secret un bretteur exceptionnel, le capitaine La Fargue. Il souhaite reformer l'élite secrète qu'il commandait jadis : Les lames du Cardinal.